我所理解的缠论的三个独立系统

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2021年11月2日13:53:39 评论 3,112 次浏览
「巅峰缠论」-通达信公式指标炒股软件

网上有过很多讨论缠论的帖子,但我看到的那一部分,感觉好像都挺片面的,即,把缠论简单等同于技术分析,因此研究各种中枢一买二买点的人很多。

我记得缠论中其实特别强调的是用多系统共振交易点作为筛选个股的基本过程,但对于这一点,淘股吧缠论研究贴基本上没人提。

有关于技术分析这一块,这里就不说了,同类帖子太多,在此说说另外两个系统。

1、基本面系统

一般意义上的基本面系统指的是业绩估值,但缠论的基本面系统其实是博弈论。比如,大股东因为某种愿意,需要股价上涨作为某个计划的必要条件,在这种情况下,则是符合缠论的基本面的。

对于绩优股绩差股,缠论里不做区分,按缠论理解,所有的股票都是一样的,所谓业绩云云,皆是狗屁。(以上只是据缠论而言,并不代表本人赞同其观点。)

缠论的基本面系统,亦或说是博弈系统,是很有实用性的系统。淘股吧用基本面分析做博弈的人有不少,比如我一直非常崇敬的狄飞惊就是代表人物之一。当然还有很多其他高手,此处不做赘述。

2、比价系统

即用同一类型的其他个股估值情况做类比,得出一个风险评估系统。

按缠论的说法,均线的价值在于分类,一切技术指标的价值都在于分类,但这种粗放式的分类并不足以保证胜率。因为技术指标有滞后性,并且每一种技术形态都并不只对应一种变化。

为了保证胜率,则要用交叉印证法。

当时缠博曾随手写下了上面的2个系统作为和技术分析做印证的两个支撑

3、技术指标

关于技术指标,我们都知道有很多,比如MA均线、BOLL、MACD、KDJ、RSI等等。而这些技术指标,都是都单纯涉及价量的输入而生成的指标;他们的作用,主要在于分类,所以选出来的股票大同小异。因为单一的选股系统,只能在某一方面有优势。

比如:水平高点的人来说,一个带均线和成交量的K线图,选出来的股票会比很多其他的技术指标要好用的多。

不过从缠论的本意看,这3个系统是什么,并不重要。重要的是,缠论的买卖点必须是多系统相互印证的结果,单一系统的买卖点胜率都不会太高。我想这一点才是缠论的核心思想之一。

三个独立系统,我们可以认为是一个选股系统;这样一个三位一体的选股系统,可以让我们选的股票很大程度上,会成为未来的牛股或者黑马股。

那么,在这三个系统上,技术面是最重要的一个系统,其他两个系统都是作为辅助;因为比价系统不可能天天有破新高、新低的情况,基本面也不能天天都有消息出现。所以,最为重要的一个就是技术指标的分类系统,这个我们可以实时的运用,而且还可以很好的运用。

 


在A股市场,我们可以有这三个系统可以运用;而在一些24小时交易的市场,比如外汇和贵金属市场,我们选择交易品种的时间,可以运用三级联立的实战系统去选择品种;正所谓,条条大道通罗马,只要你最终能盈利,这就是正确的。有的时候不必太在意过程,过程都是为你的结果做铺垫的。

 

以上为学习心得,关键在于实践。

我自己最近关注的几个股票,在研究学习的过程中,开始逐步有意地去运用多系统印证的手段去想问题。

比如此前发帖说过的st昌九,该股所谓的基本面是符合基本的博弈论的,资金面上得到了实力派资金的力挺,但比价方面,与其他ST壳公司相比,存在劣势。后市走得好不好,还要观察,这个算是我自己用多重印证方法的一个实验案例。

比如恒逸石化,走势上符合缠论关于老股走牛的技术分析判断。同类比价比较一般,但公司项目很大,有成为大资金做大局标的的可能性。近期的走势,我之前认为主要是为了配合定增走的一波涨幅,9月2日盘面资金有意打压,或许第一站目标位已到。今日停牌,果然是非公开发行股票事项。此类信息属于中性信息,目前判断对股价涨跌短期不会有太大刺激。预计引进的定增对象里有中石化、中海油这类公司的身影。我现在这样分析,完全是一个学习过程,后市走势是否符合这个判断,还需事实检验。

我现在想,如果用缠论写出的那三个交易系统互相印证的话,或许可以用博弈论选择标的股,用比价系统确定风控区间,用技术分析确定资金的具体介入点。三者权重关系来看,技术分析排名最末。

至于风控区间,我想起以前淘股吧的高手asking推渤海轮渡时曾经说过,该股9元以下买入,只亏时间不亏钱。这说明asking在该股上有一个风控价格区间的判断,但没有给出具体起涨时间的判断,因为判断起涨点是很难的,如果能够做到其他几点,那么这个判断似乎又有点不必要。

昌九的风控,有某高手曾说11-12之间为过渡区,过12不用买。那么看来,以那位前辈的风控体系测算,11-12是风控区间。

这种区间测算已经相当考验功力了,要是哪天我也能得心应手就好了。

其实缠论大概率是有毒,因为以缠那样的性格,不太可能做一个完全无毒的蛋糕出来分享,况且,缠论108确实是个残篇,越到后面越偏。

最前面的几篇总论看,缠最初是想写个系统化的东西出来,但写到后面就很信马由缰了,这里是写作中必然遇到的一个布局与把控的问题。

总论中提到的多系统印证,到后面基本偏向技术分析了,这主要是技术分析最容易被人理解和接受。

股市的诸多门派里,技术派是门槛最低的,但也是学至大成最难的,技术分析太廉价,变化又特别多,其中又要考虑各种概率问题,单一的技术派走成的大师真的不是很多。我印象中,xraO大神是技术派里最最顶尖的上帝级人物,但也仅次一位。

缠论虽然略有毒性,但放这个毒也未必就是恶意。如果连这个毒也解不了,大约练其他的功夫也不过尔尔了,如果能化解这个毒性,对市场的理解岂不是更深入了一层?

技术派、价值派、投资派、投机派、滑头派、蛇精病派……各大门派各有所长,但也各有所短,门户之见实无必要。一叶障目不见泰山的情形,大家都曾经有过,人生都是有缺憾的。

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