一半烟火,一半清欢——如何在一轮牛市做到10倍

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2022年6月2日14:38:12 评论 71 次浏览

细雨斜风作晓寒,淡烟疏柳媚晴滩。入淮清洛渐漫漫。雪沫乳花浮午盏,蓼茸蒿笋试春盘。人间有味是清欢。——《浣溪沙》 (宋) 苏轼————————————————

先说一句:

用这么挨骂的名字,很欠揍。呵呵,啰里吧嗦的说了很多。权当傻X说梦话,周末闲扯吧,呵呵。

————————————————一花一叶是菩提,琴棋书画有禅意。一丝一缕会体己,粗茶淡饭蕴乐趣。老舍说过:

生活是种律动,须有光有影,有左有右,有晴有雨,滋味就含在这变而不猛的曲折里。

呵呵,平凡的生活,内心里的从容和淡定,就像轻轻走过的岁月,不染风尘,天涯海角,尽在心间。终其一生,我们寻找的,不过是内心世界的片刻安宁,以及一场盛大的清欢。投资何尝不是如此呢?首先,波浪式浮沉的市场里,几年的沉寂,才换来一场波澜壮阔的行情。其次,螺旋式上升的市场里,N年的复利,才得到越滚越大的财富雪球。

每当我浮躁的时候,迷茫的时候,我就去读读经典,经典之所以是经典,就是因为经受了时间的考验,穿透了时间之墙,读经典就是在睿智的前辈们透过时空对话,交流,碰撞思想的火花。

别的不说,就拿最近的行情来说,《缠中说禅教你炒股票108讲》里有你现如今所有的迷茫投机大师李佛摩尔本人著述《股市大作手的操盘术》也都有详细的解答。(注意,这一本才是他本人写的,内容简单,字字珠玑,具体的记录手法,因为有了电子报价系统,有了现在的交易软件,有些东西略微过时了,但是思想并不过时。你平时看到的《股市大作手回忆录》其实只是以李佛摩尔为蓝本的半自传性质的小说罢了,是纽约时报的。其实我建议连读三本,《回忆录》、《操盘术》、《个人传记》,你会发现,同一件事,不同的人眼里有不同的看法,这也是从多角度看待问题最好的方式。)最近的行情,让踏空者无所适从,追高难受;让在场的人也如坐针毡,生怕像几年前一样,舞会戛然而止,自己成了买单者。

其实这一切并不难回答,《缠论》、《操盘术》(前三章),已经告诉你了一切。

再次提醒:

1、《108讲》里面的思想比方法 更有效,缠师的方法,虽然比波浪理论更具实操性,但是对于95%的市场参与者而言,仍然是看了懂自己用一抹黑,不知道从何处着手分析,并以之操作。换句话说,某种程度上,甚至可以说99.99%不具备实操缠论的本事,也很难学成。所以对于很多人而言,其思想,思路,经验之谈对形成自己的看法比较有用,自从2015年接触到缠论,我就喜欢了这位大师(或许一些人不这么认为,但是读读缠中说禅自选集里的诗词文章,看看缠解论语(虽然很多不太符合逻辑,但是也能自圆其说,自从逻辑,已经算是很难得了,不妨作为另外的一种论语解读视角。从这些角度看,说是大师也未尝不可,我不是来争论的,只是在叙述自己的看法罢了),对其著作屡读不厌(确实没达到《大作手回忆录》那样的百读不厌,虽然都做了笔记,也都写了自己的心得与对自己操作系统的反思)。

2、时间不多的,可以作为消遣,读读《回忆录》,也是一本小说,虽然是技术分析的经典辅助教程。兼具趣味性与实用性,只是书中的一些名字让很多人不太喜欢,外加翻译有问题,很多翻译的莫名其妙。本人推荐三个版本的:

A、屠建峰、马晓佳版本的,这个版本比较符合国人阅读习惯,语言比较优美而简洁,缺点是有些专业术语翻译不太精当。

B、丁圣元版本的,这个本子市场流传最广,也算是通用版的。虽然也能逐字逐句的针对英文版本(我有英文版的,经典书籍我都有英文版的存书,包括国际通用版的《资本论》),但是翻译了啰里吧嗦,并且有些英文翻译也不知所谓,这是最大的缺点。很多人不看英文版,对此不太注意,其实英文版的真的没丁版本说的那么复杂。不过整体上算是比较全,完整吧。

C、李佛摩尔全集(李佛摩尔的写法也有很多种,这个版本的写法是利弗莫尔,我用的是搜狗默认的,用的李佛摩尔比较多,就默认这个了,英文是Livermore),这个版本综合水平还不错,根据个人爱好选择吧。

另外,本人的建议是:

如果没有太多时间专研股市,只是想做个副业或者业余投资人,个人建议读读《彼得林奇的成功之道》(千禧版最佳),或者巴菲特的个人传记,或者《滚雪球》,或者有点财务经验的人读读巴菲特致股东的信,每年都有,伯克希尔哈撒韦公司的网站上有英文版的,想偷懒看看《股份制公司教程》编译版的了,也可以。彼得林奇的书,有个不好的地方,我小侄子看不进去,里面的老美的公司名字太多,太复杂,记不住,让人不胜其烦。这对于爱好他的人,不算障碍,什么邓肯甜面圈,什么克莱斯勒额之类的,挺正常的,不喜欢的权当磨磨性子。做个普通常识的投资人,也比追涨杀跌要好很多。

如果有志于职业投资的——

要么直接走学院派路线,从大学开始学起,那就是另外一种路径,从经济学、投资学、公司金融、会计学、财务成本管理、审计学、企业治理、机构投资者(特雷诺版本的)、行为金融学、非同寻常的大众幻想与群众狂癫、乌合之众、期货期权及对冲思想(赫尔)……,这就要从大学开始积累理论素养了,这个谁也没办法替代。可以有一些压缩饼干式的替代,比如比较初级的CFA教程,CPA教材,从业资格证教材……。将来的职业通路就是基金、私募、资管等。

要么是野路子,自己搞搞,这个就比较博、杂了。想尽快入手的,基本上都是从技术入手的,毕竟技术的实操直观,便捷,比所谓的基财务,财报,分析报告来的快,想快速上手,以及有迹可循(推测未来的支持,可以画图,这样心理对未来的不确定性寻求确定性的需求容易得到满足。不管现实情况如何,最起码心理需求容易得到满足),所以基本上野路子是通路大部分都是从技术开始,到基本面结束。这是一种必然的选择,也是最佳选择。不过很多人总喜欢机械、刻板的去划分什么技术分析与基本面分析,然后贴标签,然后就争论不休。何必呢,幼稚。资金略微大一点,想买个心里踏实的票,你觉得有几个不去看一看,深入研究一番基本面的?技术也只是有种工具,基本面也只是一种工具,都是工具,谁都没必要神话一个,打倒另一个。换话说就是都是瞎扯淡,别给自己立牌坊。技术可以过滤掉很过干扰项,入选一个股票池子。池子里的票,究竟觉得哪个更有潜力?空间更大?确定性多大?仓位如何配置?风控如何解决?这些事情都是一个交易系统要解决的基本要素,今天还在争论不休,那就是有点幼稚了。

大家不要忘了,虽然《大作手回忆录》是技术分析的圣经故事,但是小说里的主人公利文斯顿,人家最后的操作特色就是:交易系统+大趋势运作+基本面分析!丁圣元版本的:

第20章(第19章也讲了坐庄的事情;第22章讲了自己操作的股票与老鼠仓的博弈;其实这本书真的讲述了很多坐庄内幕,这也是90年的,00年的时候A股市场的惯用手法)分销大量股票的操作过程与交易本质一致。

翻译的太另类,直接翻译成派发就行,也就是派发筹码的细节描述。里面讲述了控盘细节,中途拉升前的做盘手法,派发规律等等都有详细的描述。

在这一章人家接单的时候(帮别人做盘),首先就会判断股票的价值,其次才考虑市场的接受该股票的可能性,以及对大势的判断等。他不只是这么说的,也是这么做的。第21章帝国钢铁的操作成功,石油产品公司的不尽如人意。人家在这一章讲了自己操作帝国钢铁的全过程,利文斯顿首先做的就是做一个全面分析报告,对该标的的综合价值评估报告……

呵呵,那些争论价值与技术的人,估计都没有好好研读过这本书。然后就选择性忽视重要信息,就选一些对自己需要的信息,比如技术啦,比如自杀了,……然后去论证一些无关紧要的事情。也够无语的,呵呵,这不是一个成熟的投资人该做的事情。工具无优劣,谁都不比谁高贵,我不觉得那些自诩为价值学派的,拿着一个股票做了N轮的过山车是合理的,跌成了狗,然后也是死拿不放,跟某些技术派的割肉有啥区别。唯一的区别就是出去谈价值投资会给人高大上的感觉,出去一聊技术人家就觉得你是小白,初级韭菜,仅此而已。现在很纯粹的某些划分,已经不具有实际意义了。

这本书我读了不下百遍,做了太多笔记,笔记字数比原著都多。

我给大家看一些我以前学习的记录吧:

大学学经济学的:

大学学习经济学的时候,参考了十几种中高级教材,包括哈佛自己用的经济学教材。

学格雷厄姆的《聪明的投资者》(有英文版)与《证券分析》有三个版本,两个中文一个英文(有关巴菲特、林奇、索罗斯的更不用提,最多的是研究巴菲特的各种书籍,刚好用刚发给朋友显摆的时候的几张照片吧。刚好最近在重读经典,就顺手拍了几张。

学坐庄的思路:

这是看闲书:

不贴了,最近在整理东西,书太多了,南京,北京,广东,老家都有。给大家看看我带在身边的书籍吧:

我是一个没有需求,没有爱好的人。用我老婆的话说我在垃圾堆里都能生活的人,邋里邋遢,啥都不在意。唯一的乐趣就是读读书,思考思考,偶尔写点东西。然后就是做点股票,所以她说我的世界只要有书就够了。不过她也跟我差不多,当年我们有钱的时候,媳妇自己有1000万,不知道买啥,最后我俩每人花了几千买了个耳机,然后就没有了然后。唯一奢侈的消费就是这些年,有钱没钱都会持续不断的买书,读书,买书花了有30万吧。

野路子比较辛苦,技术入手,然后皈依基本面,最后无派,无面。行于当行,止于当止而已。

大家都觉的缠师是学技术的,可是谁知道他对基本面的研究也极度深入。虽然他对股票最终的价值极度鄙视,认为其就是一堆废纸(其实对大多数人而言就是一堆废纸),巴菲特是以做企业的眼光分析企业,然后控制了这家企业,对于大多数人而言,你只是顺便搭个便车,没有掌握方向盘的能力,在没有多少分红的情况下,你拿着股票干嘛?吃吗?所以别怪大家投机思维很严重,制度性设计劣币驱逐良币,让好人变成了坏人而已。缠师不止一次的谈到系统设计的问题,《第9课:甄别XX男的数学原则》里面第一次系统阐述交易系统设计问题(其在72课、73课也屡屡提到):

缠师的思路是涉及一个系统,三个相互独立的子系统,A、B、C,保障整体的有效性。大体上是技术,基本面,比价关系等。具体自己看比较好,呵呵。

每个人的路,注定需要自己去走,谁都无法替代。

我喜欢读书,不是因为书中自有黄金屋,千钟粟,颜如意,就是喜欢而已。

我喜欢股票,不只是因为它能赚钱,在我眼里它既是严肃的生意,也是一个充满乐趣的游戏,而巧合的是这个游戏的奖品是钱。

我资质鲁钝,所以自小就严格要求自己多付出一点,用功一点。现在虽然依然一事无成,股票做得很一般,但是仍然热情不减。

所以我不太建议年轻人走野路子,太辛苦,也是条不归路。

即便走,也最好走正规军的路子,好忽悠,整体的稳定性和社会地位要好很多。野路子即使有了钱,也没有朋友,没有太多的圈子,没有太多的社会地位。有时候你拿着钱都不知道该给谁送,然后办事。呵呵,这是野路子的悲哀吧。不太利于小孩子的培养,毕竟一个阶层有一个阶层的圈子与玩法。当然,如果你是一个甘于平庸,甘于平淡的人例外。可以考虑,也只是可以考虑。不过最好有条件才好,因为成熟的交易者,需要5-10年的摸索。那种两三年就觉得可以赢下全世界的人,呵呵吧,鸡同鸭讲,不在一个频道。

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啰啰嗦嗦了一大堆,呵呵,还是回到今天的主题吧:

名字取得有点缺德,呵呵,不是故作高深,也不是为了吸引眼球才故作夸大其词。估计会有人骂娘的冲动,呵呵,慢慢聊,不着急。

这只是个人的一个思考七八年之后的一个想法罢了。我在2013年写过一篇文章,博客与雪球都有,大概是《从戴维斯双击看人生机遇》,这篇文章就是当时思考七八年之后的一个结论,也是按照这样的操作,2013-2015才获得了一些纸上富贵,一场空欢喜。这不是赚钱能力出了问题,这只是我守财的能力出了问题。

一个人最终交易的是自己的思想,财富终究是一个人思考能力的产物。

昨天跟我姐姐聊天的时候还说到这个事:

2005年-2007的大行情,我是打酱油的,三缺:缺资本+缺本事+缺心眼,所以面对人生第一次大机会,打了一次酱油。

2008年11月前后2000点开始抄底(当时根据胡立阳的测市法则,腰斩再腰斩,6000-3000-1500,也就是说到了2000点前后是可以抄底的,大概有500点的下挫空间;这次创业板从5000-2500-1250又运用了一下,挺好的,这个运用近10年的效果看,对超级泡沫之后的品种有效,比如当年的石油、铜、越南股市等,效果都还可以。对于不是超级泡沫,指导意义不大)。但是那个时候跟上一轮相比,也只是成熟了一点点,仍然两缺。这个时候属于有一点自己的小心的,偶尔捡个果实,能赚个小钱,整体上看,极度幼稚,并不成熟。真正开始反思与成熟是2009年-2012年的熊市。

思考之后的结果才有了这篇文章,呵呵,有时候在各位朋友看来就是简简单单的一篇文章,对别人而言,就是十年迷茫,痛苦与辛酸。我们总是重复着别人身上的悲剧,事非经过不知难,这是人之共性。

所以我的财富真正是从2013-2015年获得的,从负债到200万,我走了近8年,从200万到纸上富贵,加了杠杆之后我只用了3年不到的时间。所以有时候只要有一个机会,对很多人而言,就是一生。

没有经历过市场的磨难,很难理解冥冥之中机会来临的时候那种激动。

言归正传,不发感慨了,机会就是机会,它就在那里,抓住也好,抓不住也罢,这都是自己的命吧。命里有时终须有,命里无时莫强求。尽人事,乐天命。

10年100倍的传奇

(1)100=10×10=(4×2.5)×(3.33×3)意思是a.一轮牛市只需要操作1-2只股票,就可以完成一轮牛市10倍;b.2轮牛市10×10倍的目标。c.一辈子有2-3只好股足已。d.10 年百倍,并非指一个股持有10年。e.高手也可以简化成:一辈子2只股,(1*10)X(1*10);4只股,(2*5)X(2*5);有时候不是我们太蠢,也不是我们运气不好,是我们太浮躁,只是不相信这样的规律而已;阿笨注:中国股市每5-8年一个牛熊转换,一轮牛市相隔5年,如果做到获利10倍,那么2个牛市的时间就是10年,2个牛市获利10×10=100倍。当然,前提条件是一个牛市获利出局后,需要耐心等待大熊的到来,等待下一次检便宜货的机会。

(2)单独提醒,不要被双击乐昏了头,在牛市中或者成长末期,要极其警惕双杀,所以,一定要搞清楚介入时机;

其实乍看之下,觉得这种说法荒诞不经。其实细思极恐,不信咱们瞎聊聊。

我不知道大家在一轮牛市里面的收益率目标是多少,这个是个人问题。如果只是2-3倍,呵呵,那么别想了,买一只跌的最惨的,确定性高的:

比如,跌了90%的,ST的(熊市+业绩差双杀),不会退市的,有大佬兜底的,买一只捂着就行了,啥都不用看。

咱就拿600198与600149来说吧。

600198,双杀,之前流出的一个不要碰的地雷股,198商誉多之类的,把他列为禁止买入股。其实这是真正的傻逼,根本不懂股票。198作为巨大中华,唯二的两家A股上市公司,退市概率低,典型的大集团小市值,业务随便卖卖就能摘帽,业务随便整整,就能恢复正常。如果都很好,能够给你从55跌到5元买入的机会吗?恢复正常的5G概念股是在15-20左右才算正常,现在啥都不需要看,只需要盯着退不退市就OK了,业绩根本不是现在该看的 ,那是在20左右的时候该看的。

再看600149,许家印入驻的时候20亿,20%,估值100亿。等到市值恢复到100亿的时候,5元成本,你就到了五倍左右了。何况别人再赚钱,5-10年翻个倍的需求还是要的吧,就像帝亚吉欧入驻600779,十年,翻倍,搞到50-60。那么149的老大下一轮牛市里搞到200亿以上还是可能吧,20亿到200亿,买了可以关闭账户了,卸载软件,一个月看一个就好了,越看玩的越差。

这类股太多了,控制好买入成本。很简单,5买入到55那是10倍,到30也有五六倍,那么成本10的时候,就剩下三四倍了,有时候打个折扣差别就很大了。所以我经常提到,低于多少大胆买(分批),接近多少的时候照死里买。其实我也多数时候是右侧交易,这样的说法只是针对万不及一的情况。所以才会有这样的极端说法。权当傻逼说梦话。

这是对那些要求不高的,就好比我姐这样的要求的,其实熊牛交替的时候,最容易买到大牛股。

回头想想2012年年底的创业板,从127跌到7元左右的300059,想想六七块没人要的600446,之后五十倍,一百倍的回报……

所以要求不高的,搭个便车就够了。如果要求高的,咱就慢慢说道说道。

我们看如何做到10倍,可行不可行:

第一、3.5年的大熊市,让N多股票双杀,所以超跌股容易出牛股,这是历来的规律,这次也不例外。

第二、超跌股里面最容易出3-5倍的牛股,做下来做3倍还是可能的,这也是为啥我喜欢超跌的,因为目的不一样,要求不一样。

第三、我们看一个神奇的公式——

A、三步走

牛市第一波,做到3倍,1-2年,这时候超跌股涨3倍还是很热容易的。

牛市震荡波,盯准权重或题材,1年以上翻倍也不是不靠谱。

牛市主升浪,做2-3倍还是有希望的。

B、结果

这样三步走下来,我们得到一个可能的结果:

3*2*3=18

3*2*2=12

那么10倍也就成了可能了。

所以牛市来了,请珍惜来之不易的机会,无论选择傻瓜式,还是选择自己折腾式,都需要珍惜。

大家不要抬杠一样,说巴菲特一年才赚多少……

跟这种人没话说,互道傻逼就行了。

我们看看,A股暴涨暴跌,复利是最难的手法。选择了每年,就选择了最难的天路。所以对90%的人而言,机会来了狠狠的赚,因为这是你10年的收益。牛市里赚10倍,一轮牛熊交替需要7-10年,熊市3-4年,亏回去点,这样一综合下来,这10倍分摊到10年,最终也只是一个平均值罢了。

所以你熬了10年一个熊牛,不多赚点,就是在浪费生命,而且是人生中最最重要的三次机会之一。也是唯一的三次改变自身命运的机会,抓住了就实现了人生阶层的跨越,抓不住,就这样了一辈子。大器晚成,之所以这么为人津津乐道,就是因为太稀缺了。作为鸡汤,可以自我安慰,作为现实,99%的人,没有这种机会。

所以就这么几句话:

第一句,财富是思维观念产物,想改变财富状况,首先需要改变的是思维习惯。

第二句,人生的机会不多,过一次少一次,有了请珍惜。

第三句,机会来了,狠狠赚,这是为将来的冬天消耗,整个期间平均用的。就好比吃饱了好减肥,很赚了才好被平均,不然被平均的机会都没有。

第四句,10倍确实可能的,尤其是对于小资金。所以请珍惜那些满目狰狞的超跌,精选再精选,最好能搭个便车。

三步走下来,3*2*3或3*2*3,你的命运就在这两组数据里。

古人说:

取法乎上,得乎其中;取法乎中,得乎其下。

哪怕是一个梦,也比不做的好 。人没梦想,跟咸鱼有啥区别。

人生如此,资本市场也如此。

呵呵,不扯了,扯多了。

啰啰嗦嗦的,成了祥林嫂。

我复盘了3700多只股票,有些感触,发现了一些苗头,有机会聊聊现在、将来等这结构性的烂市场如何实现自己的投资梦。

大金融已疯,轮动尚在路上,两会题材值得提前潜伏。技术有共振的是首选,呵呵。下一次再聊聊军工,军工的节奏与预期。目前的军工热点散乱,杂乱无章。上没有形成共振,军工的节奏大体上是这样的:

时间上刚好对应着上旬、中旬、下旬,这只是预期。

如果市场先于文章出来,那么这篇文章就不发了。

如果文章写的慢了,市场先走出来了,就不发了。

观点跟朋友沟通了,就是那么个情况。

最后给自己做个广告吧:

这是我们南京的房子,去年就挂出去了,想卖掉。产证面积247,有送的面积,大平层,4室(3个有独卫)+1保姆房(也有独卫),有老人一起住比较好,买了4年了,没住人,装修都花了两三百万,虽然格调不咋地,我们没有审美的。在南京的或想在南京定居的可以考虑,跟我联系一下,想出手。呵呵,现在有价无市,碰碰运气吧。

周末了,周末愉快。

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一个人的呓语,权当傻X说梦话。祝福大家!

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一个很笨很笨的路人甲             阿笨

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